ILLUSTRATION: Christina Andersson
De gamla konkurrenterna
Publicerad: 2011-05-25
Handelskraft 2011
Konkurrensen inom dagligvaruhandeln hårdnar. Med de nya lågprisaktörerna och den finansiella krisen under 2008–2009 präglas dagens marknad i hög grad av prispress.
VAD ÄR MARKNADSANDELAR?
Marknadsandelar är ett mått på hur företag klarar sig på marknaden. För att mäta marknadsandelar utgår man från en totalmarknad. ICA använder värdet av hushållens konsumtion av dagligvaror från Nationalräkenskaperna (NR) för att beräkna totalmarknaden i detaljistled. ICA använder NR eftersom den inkluderar försäljning från e-handel, bensinstationer, matkassar, närbutiker, saluhallar, torghandel med mera som konkurrerar om kunderna.
I NR ingår all försäljning av dagligvaror från detaljhandelsföretag där omsättningen till mer än 35 procent består av livsmedel, drycker och tobak. De andelar som lämnas här utgår ifrån NR.
Det finns andra sätt att beräkna marknadsandelar: The Nielsen Company samlar in försäljning ur datakassorna från de flesta dagligvarukedjorna. Dessa är ämnade att användas för att analysera olika delar av sortiment, men Nielsen tar själva inte fram någon officiell beräkning av totala marknadsandelar; eller Detaljhandelsindex som publiceras av SCB/HUI vilket inkluderar total försäljning av alla sortiment från de aktörer som säljer "mest livsmedel".
Dagligvarumarknaden i Sverige är en mogen marknad med förhållandevis låg tillväxttakt. Under 2010 omsattes totalt cirka 270 miljarder kronor, en ökning i löpande priser med 2,2 procent jämfört med föregående år. Volymtillväxten blev dock svagare än väntat – endast 0,5 procent. Konkurrensen mellan ICA, Axfood, Coop och Bergendahls har länge varit hård.
Finanskrisen under 2008–2009 ledde till ett ökat prisfokus, vilket i sin tur ledde till skärpt konkurrens och prispress på marknaden. Samtidigt prioriterar kunderna enkla och bekväma lösningar och därmed har matkassen slagit igenom och allt fler satsar på e-handel.
Inför 2011 och 2012 förväntas en ännu högre konkurrens både från befintliga aktörer och från andra aktörer inom servicehandeln.
MARKNADSLÄGET:
ICA 36,4 %
Om man lägger ihop alla ICA-handlare och betraktar dem som en enhet är ICA den största gruppen på den svenska marknaden. Sett till total dagligvarukonsumtion hade ICA-butikerna vid 2010 års utgång tillsammans 36,5 procent enligt Nationalräkenskaperna. Etableringstakten var hög under 2010: 13 nya butiker tillkom. Utöver detta lanserades två pilotbutiker: ICA To Go, i det så kallade "convenience"-formatet.
COOP 14,9 %
Coop lanserade ett sparpaket på 1,5 miljarder år 2008. I samband med detta öppnade Coop Sverige upp för olika typer av franchiselösningar även för de större butikerna. Coops andel av dagligvarukonsumtionen ligger fortfarande på cirka 15 procent enligt Nationalräkenskaperna.
AXFOOD 11,5 %
Axfoodägda Hemköp har de senaste åren lagt ner eller konverterat ett antal butiker. Lågpriskedjan Willys har däremot växt genom nyetableringar och konverteringar. Axfood har en oförändrad marknadsandel på cirka 11,5 procent enligt Nationalräkenskaperna. Under 2011 siktar Axfood på ökad tillväxt och fler butiker –15 nyetableringar och ett 40-tal moderniseringar finns i planen.
CITYGROSS 5,3 %
Bergendahls CityGross har i dag 32 butiker, men ambitionen är att fördubbla antalet butiker till 2020. Bergendahls ska under 2012 starta en ny dagligvarukedja på den svenska marknaden, bestående av handlarägda butiker, i likhet med ICA-modellen. Bergendahls har drygt fem procent av marknaden enligt Nationalräkenskaperna.
LIDL 1,9 %
Tyska Lidl gjorde sitt inträde på svenska marknaden under 2003 med hela 28 butiker. Året därpå höjde man tempot ytterligare och etablerade 48 butiker. I dag har kedjan 154 butiker över hela landet. Lidl har nästan 2 procent av dagligvarukonsumtionen enligt Nationalräkenskaperna.
NETTO 1,4%
Netto kom till Sverige 2002 och ägdes då gemensamt av Dansk Supermarked och ICA. ICA har därefter sålt sin andel och Netto är nu 100 procent danskt. I dag har Netto 132 butiker, koncentrerade till södra och västra Sverige. Netto har i dag nästan 1,5 procent av dagligvarukonsumtionen enligt Nationalräkenskaperna.